力鼎資本旗下廣州力鼎凱得并購基金海外并購項目“繼峰股份收購百年德企Grammer”今天獲得中國證監會并購重組審核委員會審核通過。
2019年7月4日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開2019年第28次工作會議，審核寧波繼峰汽車零部件股份有限公司發行可轉換公司債券、股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項。
根據會議審核結果，繼峰股份本次重組事項獲得無條件通過。
本次交易方案為繼峰股份擬向東證繼涵、上海并購基金、固信君瀛、潤信格峰、綠脈程錦、力鼎凱得非公開發行可轉換債券、股份及支付現金購買其持有的繼燁投資 100%股權，同時擬向不超過十名符合條件的特定投資者非公開發行股份及可轉換債券募集配套資金。
本次募集資金總額不超過 79,800 萬元，所募配套資金用于向交易對方支付現金對價、支付本次交易的中介機構費用、償還債務及補充流動資金。
繼燁投資通過前次交易持有本次交易目標公司 Grammer 84.23%股權，Grammer 系主營業務為乘用車內飾及商用車座椅系統研發、生產、銷售的德國上市公司。本次交易完成后，標的公司繼燁投資將成為上市公司子公司。上市公司通過持有繼燁投資100%股權間接持有目標公司 Grammer 84.23%股權，實現對于目標公司Grammer 的控制并將其納入自身合并報表范圍。
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